A Sincronização de CRM mantém contatos, anotações e informações de negociações alinhados entre o Spun e o seu CRM, para que quem responde um chat veja o registro do CRM sem sair da conversa.
O HubSpot é o provedor disponível hoje. Salesforce, Pipedrive e GoHighLevel aparecem no produto como “Em breve” e ainda não podem ser conectados.
O que ela faz
Ela sincroniza os contatos e a atividade das conversas nos dois sentidos, e mostra os dados do CRM do contato atual no painel de contexto, ao lado do chat.
Você escolhe quais campos são sincronizados e em qual direção, para que o CRM continue sendo o sistema de registro onde você quiser.
Para quem é
- Equipes de vendas e suporte cujo CRM é o sistema de registro, mas cujas conversas acontecem no WhatsApp.
- Quem está cansado de copiar um número de telefone, uma anotação ou uma mudança de estágio de uma ferramenta para a outra.
Como funciona dentro da caixa de entrada
- Abra “Configurações” > “Sincronização de CRM”.
- Selecione o HubSpot.
- Conclua o processo de autorização do lado do HubSpot.
- Configure quais campos são sincronizados e em qual direção.
- Abra qualquer chat: os dados do CRM desse contato aparecem no painel de contexto.
O que ela pode acessar
Do lado do Spun, ela lê e grava contatos e as anotações deles, e lê a atividade das conversas para que o registro do CRM a reflita. Do lado do CRM, ela usa a autorização que você concede durante a configuração, que você pode revogar no seu CRM a qualquer momento.
Como toda extensão do marketplace, ela pede permissões restritas e específicas que um administrador revisa na tela de instalação. Ler o conteúdo das conversas exige, além disso, um consentimento separado e de curta duração, e os administradores da plataforma podem suspender qualquer extensão na hora.